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这位中年人上台先说了几段开场白，然后就开始表演。
其实他的这个节目和后世很有名的“变脸”异曲同工。
别人是一转身、一遮脸就变出一个新的花脸。
他是用自己的鸭舌帽也一遮脸，再一亮相，他的面孔就变成不可思议的模样。他没有任何机关、道具，全凭自己的面部肌肉和五官的位置变化，一样能变出五六个不同类型人物的面容。
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中年人表演完之后，就客串主持人。他介绍了刚上台的一位青年男演员杨洋，以及在某部电影中扮演的角色。
杨山还是不认识，不过他很期待接下来的节目呢。
这位演员先来唱了首歌，烘托了下气氛。然后又来了一段话剧雷雨中的对白，他一人分饰两角，现场气氛顿时达到了高潮，台下还有人跟着念出大段的台词。杨山看得是如痴如醉，现场观看的感觉真是好啊。
结束了这个节目，青年演员为了缓和气氛，开始表演起了脱口秀（就这个意思），讲述起他们在拍电影期间发生的一些趣事。
